中澳貿易零關稅倒計時25天,澳洲中小葡萄酒出口商機會來了?《圖+文》

目前,澳洲2401家出口商中87%是每年出口不到1萬箱的公司。

中澳自由貿易協定自2005年4月啟動談判,2015年6月17日正式簽署,2015年12月20日正式生效。

從2015年起,中澳雙方進行過四次關稅減讓,從澳大利亞進口的商品開始逐步降低關稅,相當一部分商品會在5年內實現零關稅。

根據中澳自貿協定,2019年1月1日起將實施第五輪產品的降稅。

這就意味著,從2019年1月1日起,所有進入澳大利亞的中國商品的關稅將被取消,同時中國送給澳大利亞758億大單。

2017年,兩國進出口總值達9234.1億元人民幣,同比增長29.1%,澳大利亞自中國進口增幅高於其進口平均增幅。

目前,中國是澳大利亞第一大貿易夥伴和最大的出口目的地國,澳大利亞是中國第六大出口目的地國。

免關稅此舉在被業界普遍看好的情況下,很多老板開始關注,如何與澳洲中小型進口商合作,尤其是在精品小酒莊越來越受歡迎的當下,其未來發展趨勢如何?

2401家出口商中87%是每年出口不到1萬箱的公司

截至2018年9月,澳大利亞有2401家葡萄酒出口商,其中:

87%是每年出口不到1萬箱的公司;

另有9%的出口每年在1萬至5萬箱之間;

隻有4%的出口商每年出口超過5萬箱。

裝運10萬箱以上的公司占3%,占澳大利亞葡萄酒出口總量的88%,占出口總額的74%。

圖1:按規模劃分的出口商份額

圖2:按出口商規模劃分的數量和價值份額

而每年出貨不到5萬箱的公司所占的市場份額(21%)遠高於銷量(9%),因為規模較小的葡萄酒生產商以較高的價格出售葡萄酒,許多大型公司以較低的平均價格出售未包裝葡萄酒。

因此,每年出口超過5萬箱的公司為澳大利亞出口價值貢獻了1.91億澳元(比前一年增長10%);而出口不足5萬箱的公司貢獻了7500萬澳元(增長15%)。

圖3:出口商集團隨時間的表現

出口市場差異化日趨明顯

鑒於96%的出口商每年的葡萄酒發貨量不到5萬箱,有必要強調這一市場領域一些不那麼明顯的趨勢,以及它們與大型企業相比的表現。

對於許多最大的出口目的地,如中國大陸、加拿大、新西蘭和德國,小型和大型出口商的出口增長率類似。

圖4:前10個目的地的小型和大型出口商的表現

然而,小型出口商承擔更大比例的下降,比如美國和日本。

另一方面,小型出口商的表現優於荷蘭和香港的大型出口商。

以黑皮諾為代表的品種差異化明顯

從當前市場表現來看,通過葡萄品種實現的性能更加多樣化。

盡管小出口商的增長速度快於大出口商——西拉子(Shiraz)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和歌海娜(Grenache)都在增速,但大出口商在長相思(Sauvignon Blanc)和雷司令(Riesling)等白色品種上的表現更好。

圖5:不同品種,小出口商和大出口商的表現

耐人尋味的是,黑皮諾(Pinot Noir)的表現與出口商的規模完全不同:

小出口商的黑皮諾出口額增長了11%,而大出口商的出口額下降了8%;

優質黑皮諾(每升離岸價格超過5澳元)增長了10%,而包裝好的黑皮諾(每升價格低於5澳元)則下降了15%。

子產區小出口商的增長遠遠超過大出口商

南澳大利亞的子產區差異明顯,小出口商的增長遠遠超過大出口商,克萊爾谷和蘭霍恩溪的出口量也日益增長。

圖6:按區域標簽劃分的小出口商和大出口商的績效

然而,在一些地區,小出口商和大出口商的增長率存在差異。

澳大利亞東南部、麥克拉倫谷(McLaren Vale)、庫納瓦拉(Coonawarra)和雅拉谷(Yarra Valley)對小型出口商的出口量來說正在增長,但對大型出口商來說則在下降。

澳大利亞政府5000萬澳元出口和地區葡萄酒支持計劃促進了葡萄酒出口量的不斷增長。

2018年10月,澳大利亞葡萄酒管理局啟動了一項『葡萄酒出口增長』計劃,面向希望擴大出口、並對出口戰略進行『健康檢查』的葡萄酒出口商。

該項目包括為期一天的『出口準備會議』和為期兩天的『出口計劃研討會』,將於2018年至2019年在全國推廣。