2020中國白蘭地消費現狀與前景展望,進口烈酒中最大的品類。《圖+文》

一、白蘭地的主要成分

白蘭地是一種以水果為原材料,經過發酵、蒸餾、陳釀而成的蒸餾酒,與白酒、威士忌、朗姆酒、金酒、伏特加、龍舌蘭酒、日本清酒共同被稱為『世界八大烈酒』。

白蘭地的香氣是白蘭地品質的關鍵。

白蘭地中約有50%~60%的成分是水,40%~50%的成分是乙醇,糖類化合物約占1%,具有香氣特征的揮發性成分不足1%,白蘭地主要成分為:

白蘭地的主要成分

資料來源:公開資料整理

二、中國白蘭地行業市場現狀分析

近年來,中國白蘭地產量逐年增長至,據統計,截至2019年中國白蘭地產量達到15.4萬噸,同比增長10.6%。

2013-2019年中國白蘭地產量及增速

資料來源:公開資料整理

銷量方面,隨著國內擴大開放與市場消費的升級,白蘭地已成為普通消費者都願意嘗試的新興酒品,據統計,截至2019年中國白蘭地銷量為7.2萬噸,同比增長3%。

2014-2019年中國白蘭地銷量及增速

資料來源:公開資料整理

進出口數量方面,據統計,截至2019年中國白蘭地進口量為4.38萬噸,同比增長16.2%,出口數量為0.11萬噸,同比下降21.4%。

2013-2019年中國白蘭地進出口數量統計

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

進出口金額方面,據統計,截至2019年中國白蘭地進口金額為10.95億美元,同比增長4.2%,出口金額為0.24億美元,同比下降38.5%。

2013-2019年中國白蘭地進出口金額統計

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

從中國進口烈酒中可以看出,白蘭地成為中國進口烈酒中最大的品類,據統計,2019年中國進口烈酒中白蘭地進口占比42.7%,進口量為4679.34萬升。

2019年中國進口烈酒進口量統計

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國渣釀白蘭地市場競爭格局及投資戰略規劃報告》

三、中國白蘭地市場競爭格局分析

與葡萄酒相比,白蘭地需求的前期積淀時間更長,張裕旗下的可雅白蘭地酒莊是中國乃至亞洲首個白蘭地專業化酒莊,於2012年開建,2019年6月28日開業,被中國酒協授予『中國白蘭地第一莊』的稱號。

在國內白蘭地市場,張裕2014-2019年連續6年穩居市場份額第一位,2019年張裕白蘭地市占率達49.2%,其餘市場份額主要由進口品牌保樂力加、軒尼詩和人頭馬占據。

2019年中國白蘭地市場份額分佈《單位:%》

資料來源:公開資料整理

從張裕近年來收入結構來看,葡萄酒與白蘭地是張裕的兩大品類,據統計,截至2020年上半年張裕白蘭地營業收入占比達到26.6%,整體呈上升趨勢。

2015-2020年H1張裕各業務收入占比走勢

資料來源:公司公告,華經產業研究院整理

營收方面,2015-2019年張裕白蘭地營業收入逐年增長,截至2019年白蘭地產品收入達到10.7億元,同比增長7%,2020年上半年受新冠疫情的影響,張裕白蘭地產品收入為3.7億元,同比下降33.82%。

2015-2020年H1張裕白蘭地業務收入及增速

資料來源:公司公告,華經產業研究院整理

四、白蘭地真實性鑒定技術研究現狀

近年來,隨著中國擴大開放和消費升級,白蘭地等洋酒早已脫離神秘面紗,發展成了普通消費者樂意嘗試的新興酒品。

然而在當今這樣的快速增長中,海關緝私人員發現一些不法分子正在鋌而走險,進口白蘭地造假、摻假現象在中國屢禁不止。

2017年6月,江門新會警方打掉一個制作假白蘭地團夥,查獲造假、摻假白蘭地1704支。

2017年1月,順德警方在珠三角一帶開展打擊行動,成功搗毀一特大制售假冒品牌酒團夥《主要為造假高檔白蘭地》,抓獲涉案人員23名,涉案價值超過1.0×106元。

2016年12月,連雲港海州區市場監督管理局對市區某酒吧檢查時,現場查獲一批假冒白蘭地,價值高達5×105元。

國內外對白蘭地真實性鑒定研究運用了各種技術方法,主要可以結合以下技術:氣相色譜法、液相色譜法、光譜法、脫氧核糖核酸《DNA》測序技術、聚合酶鏈式反應技術、原子吸收光譜法等。

白蘭地真實性鑒定技術

資料來源:華經產業研究院整理

五、中國白蘭地市場發展展望

中國釀酒歷史悠久,自古就有飲用高度白酒的傳統,對烈酒的接受度高,飲酒消費群體龐大,但是國內由於葡萄酒行業本身起步較晚,做白蘭地的企業更是少之又少,僅有十幾家成規模的,而且大多將白蘭地當做作為補充性產品,缺少推廣。

造成這一現狀的原因除了白蘭地本身釀造成本太高,工藝繁雜,需橡木桶陳釀多年的技術因素之外,也有國民消費白蘭地的習慣還沒有形成、市場混亂、高端低迷,中低端假冒偽劣和模仿品較多等外部環境因素的影響。

近些年來,隨著國內經濟的不斷增長,居民消費能力不斷上升,烈酒在國內市場的消費需求也不斷上漲。

雖然白酒等優勢產業仍占據著烈酒的大部分市場,但酒類消費越來越呈現多元化和個性化的趨勢,新一代消費群體的崛起,中國市場或將開始發生從白酒向白蘭地轉變的『消費遷移』,為中國的白蘭地產業由低端向中高端的發展創造了一定的窗口期。

長期以來中國市場快節奏的生產方式也正在逐步調整,越來越多的企業都開始重質量而不是重產量。

以往白蘭地陳釀時間長,很多企業不願意花費這麼長的時間進行,更願意去從事白酒、啤酒等『快生產』的酒類,在如今人們素質和消費水平逐步提高,重質量重品味的消費趨勢下,外表鮮亮、內涵高雅的白蘭地越來越成為中高端消費群體的寵兒。

隨著張裕、歐華等國內葡萄酒龍頭企業的重視與投入,相信白蘭地未來在國內市場還將有巨大的發展潛力與空間!

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