本文來源:時代財經 作者:唐洛
12月19日凌晨,世界杯決賽落幕:阿根廷和法國鏖戰120分鐘戰成3:3平,隨後點球大戰阿根廷勝出,成功捧得大力神杯……
正所謂『無啤酒,不足球』,在億萬球迷狂歡的世界杯大賽中,啤酒成了球迷觀賽時的最佳伴侶。
與此同時,近年來,一場熱度攀升的『啤酒競賽』也在行業中展開。
在經歷了2014-2016年的調整期之後,啤酒行業在2019年開始進入順周期,近3年整體業績回暖,國內大部分啤酒上市公司陸續實現營收和凈利潤的攀升。
而這一成績的取得,與企業產品的結構調整、價格上調不無關系。
不過,啤酒廠家們也面臨著新的挑戰,即國內啤酒行業逐漸臨近天花板。
據國家統計局數據,2022年1-10月,中國規模以上企業啤酒產量3130.3萬千升,同比增長0.6%。
其中,2022年10月,啤酒產量為185.6萬千升,同比下降14.1%。
如何繼續在這一輪擠壓式增長的浪潮中實現突破?
無論是紛紛推出高端產品的頭部啤酒企業,還是主打原漿、鮮啤、精釀等概念的新勢力品牌廠商,都將面臨這一問題大考。
啤酒高端化進行時
過去,即使工業啤酒口感欠佳,但三五元的親民價格,讓『大綠棒子』在炎熱的夏天裡始終是人們聚會時暢飲的首選。
轉折點出現在8年前。
國家統計局數據顯示,2013年,中國啤酒產量約為5062萬千升,達到歷年啤酒產量的最高點。
2014年開始,中國啤酒產量整體進入下降通道。
消費量方面,Global Data數據顯示,中國啤酒市場總消費量在2013年見頂,達到539.4億升,至2018年,中國啤酒市場總消費量降至488億升。
為了緩解利潤焦慮,啤酒的另一個漲價邏輯開始崛起,即高端化。
在這個邏輯下,重慶啤酒《600132.SH》率先在行業中進行轉型。
2020年年初,嘉士伯開啟了與重慶啤酒的資產重組進程,在自有品牌下加入嘉士伯、樂堡、1664等國際高端品牌。
隨著嘉士伯、大烏蘇等9元~13元價格帶品牌跑通市場,重慶啤酒的高端化轉型初見成效。
從2021年下半年開始,啤酒圈也迎來一波『提價潮』,青島啤酒《600600.SH》甚至將啤酒賣出了茅臺價,推出標價1399元/瓶的高端啤酒,百威也上線了1588元/瓶的限量版啤酒。
此外,各品牌的基本款和中低端啤酒也悄然提價,百威、雪花、重慶啤酒等品牌相繼提高了基本款啤酒的售價。
這為啤酒企業帶來了業績增量。
2021年,重慶啤酒高檔啤酒《10元以上》銷量達到66.15萬千升,同比增長40.48%,銷售收入達46.82億元,同比增長43.47%。
百威亞太《01876.HK》也表示,2021年,在高端化戰略帶動下,公司實現營收67.9億美元,同比增長接近15%,凈利潤21.4億美元,同比增長27%。
Euromonitor數據顯示,2015-2020年,中國高端啤酒消費量占比由2015年的7.1%提高到2020年的11%,高端啤酒市場規模占比從2015年的24.6%提升至2020年的35%。
食品產業分析師朱丹蓬表示,伴隨著人口紅利和消費升級趨勢的疊加,中國啤酒行業已經進入產品結構升級階段,高端啤酒產銷兩旺。
高端化或將迎『最後一戰』
國產啤酒高端化已是行業共識,但新一輪高端化競爭,也讓啤酒行業的『火藥味』十足。
今年11月,華潤雪花啤酒《中國》有限公司董事長侯孝海在華潤啤酒全國渠道夥伴大會上表示,國內啤酒市場呈現『量縮價升』的存量競爭態勢,行業增長主要來自於高端化。
但本輪啤酒高端化是一場競速賽,由於中國的消費人群呈現紡錘式結構,因此目前是中國啤酒行業高端化競爭最激烈,發展最迅速的階段。
『疫情3年未阻斷啤酒行業高端化升級趨勢,啤酒高端化將迎‘最後一戰’,中國高端啤酒的競爭格局面臨重塑』候孝海說。
在當今的高端啤酒市場,跨國品牌和國內頭部品牌牢牢占據著主導地位——海外高端品牌百威和嘉士伯在夜店和高檔餐飲渠道占據絕對優勢,市場認可度較高;國內啤酒品牌們也摩拳擦掌,其中,青島啤酒相繼推出百年之旅、青島啤酒IPA等高端產品,燕京啤酒《000729.SZ》則先後選擇王一博、蔡徐坤等明星出任代言人,以觸達更年輕的消費者。
在高端化趨勢的刺激下,行業龍頭們紛紛通過擴產搶占高地。
今年7月,百威亞太宣佈在福建莆田產能1萬噸的精釀啤酒工廠正式投產;重慶啤酒在2021年年報中表示,已在建多個改造項目與烏蘇發酵罐擴建項目;燕京啤酒與青島啤酒的年報也披露了多項建廠和改造工程;企業珠江啤酒也在2021年半年報中表示,公司正持續優化產能佈局,加快推進產能擴建項目。
朱丹蓬表示,此番擴產潮意味著中國啤酒行業已經進入從量變到質變的階段,許多原有的工廠硬件設施無法適應企業發展新階段的要求。
特別是在啤酒行業高端化和年輕化的趨勢之下,許多企業不斷調整革新以順應趨勢。
新勢力強勢突圍
頭部品牌以資本為矛,展開一場市場和產能的爭奪戰。
各路新勢力亦不願意錯過這場高端化盛宴,它們選擇不同的品類和場景,另辟蹊徑,側面進入市場,試圖抓住新一代消費者的味蕾。
自去年以來,盒馬、海底撈等零售、餐飲商紛紛切入精釀賽道,在業內掀起了一股精釀風。
而精釀啤酒相關品牌更備受資本青睞,軒博啤酒、新零啤酒等精釀品牌分別獲得大額融資。
也有廠商開始遵循高端、健康的趨勢,推廣無醇啤酒的概念。
此外,還有品牌選擇專註短保質期新鮮啤酒品類,主打『原漿』概念。
和講究年份的白酒不同,對於啤酒來時,『新鮮』一詞才是其品質核心。
在啤酒的歷史長河裡,如何讓啤酒保有新鮮的口感,是諸多廠商正在攻克的議題。
於是,『原漿』概念應運而生。
泰山啤酒則是原漿啤酒賽道裡的主要玩家。
泰山啤酒的前身是成立於1979年的泰安市啤酒廠,2000年由地方性國資企業改制加入虎彩集團後,在啤酒市場中迅速崛起。
2010年,泰山啤酒將產品策略劃定在了能夠保留啤酒新鮮口感的原漿品類,主動縮短保質期,以『7天原漿』作為自己的拳頭產品。
由於保質期短、調貨頻率高,傳統經銷商無法承載短周期內的產品銷售,泰山啤酒選擇從零開始,自建專營渠道。
從2016年開始,泰山啤酒在多個省份建立專營門店,將啤酒流通環節從『工廠-經銷商-門店-消費者』的長鏈路,縮短為700公裡半日達的『工廠-專營門店-消費者』的短鏈路。
而隨著生產規模和銷售版圖的擴大,第三方物流逐漸無法滿足泰山啤酒的即時配送需求。
在此情況下,泰山啤酒開始啟動自建物流項目,並定下了『千城萬店』的商業目標。
官方數據顯示,目前,泰山啤酒專營門店銷售占比已經接近其整體銷售額的50%,其渠道已遍佈北京、上海、廣州等全國28個省市,門店數量高達3000家。
同時,泰山啤酒的自建物流,已能夠實現『7天原漿』啤酒在北方地區24小時送達,南方地區36小時送達。
如今,憑借著新鮮醇厚的口感,作為『新物種』的泰山啤酒在啤酒行業高端化的進程中備受市場關注。
公開資料顯示,現階段,國內啤酒產品零售價可分為三大價格帶:高端《8元以上》,中高端《5-8元》,低端《5元以下》。
百威啤酒高端化率為38%,重啤27%,雪花和青島均在20%以下,而泰山原漿啤酒的高端化率已超過50%。
如今,泰山啤酒還在不斷補充彈藥,為進一步實現全國化奠定基礎。
2021年,泰山啤酒獲得華文資本《CMC》與信金資本超6億元獨家投資,並宣佈募得資金將用於提升信息化管理、物流,門店標準化復制等方面的能力。
隨著消費者代際更迭,市場需求正在變得多元,消費者的自主意識更強。
在此情況下,泰山啤酒一方面積極擁抱數字化,通過進駐微信公眾號、抖音等平臺,貼近消費者。
同時,基於數字化技術的會員運營服務體系,泰山啤酒已經將全渠道私域陣地打通。
另一方面,從去年開始,泰山啤酒開始上線數字化中臺基座,以構建數字化營銷業務平臺的方式,進行消費者全生命周期管理,進而實現線下門店營銷能力升級、線上用戶自助習慣培養的運營閉環。
憑借多年來的積累,泰山啤酒已經成功搭建了『7天原漿』『專營門店』『自建物流』三大體系。
隨著啤酒高端化浪潮愈演愈烈,泰山啤酒也有望憑借這條差異化發展道路,在行業競爭的下半場拔得頭籌。